На сегодняшний день во многих отраслях сложилась ситуация, когда стоимость компании-конкурента упала настолько, что развитие с помощью поглощений имеет все преимущества перед органическим ростом. В других отраслях ситуация изменилась так, что мелкий бизнес больше не имеет шансов на выживание и вынужден укрупняться с помощью слияний или организаций более сложных альянсов с конкурентами.

Наши услуги по организации и сопровождению сделок слияний и поглощений (M&A) включают в себя:

  • Анализ рынка и поиск потенциальных инвесторов или потенциальных целей для поглощения.
  • Подготовку необходимых презентационных документов, в том числе тизера и информационного меморандума.
  • Подготовку консолидированной финансовой отчетности и построение детализированной финансовой модели компании.
  • Оценку бизнеса компании и проведение комплексной проверки продаваемых / приобретаемых активов (Due diligence).
  • Представление интересов компании перед потенциальными инвесторами и проведение переговоров.
  • Разработку структуры сделки и помощь в составлении закрепляющих договоренностей сторон (Term Sheet) и договора купли-продажи акций (SPA).

Почему мы?

  • Мы обладаем значительным опытом реализации проектов M&A как на стороне продавца, так и на стороне покупателя
  • Контактное поле Грандис Капитал позволяет в кратчайшие сроки выявлять контрагентов для проведения сделок M&A
  • Мы добиваемся завершения сделки на наиболее выгодных для Клиента условиях